- 고객 재정 상황 분석 및 맞춤형 보험 상품 추천
- 대출 신청 접수 및 심사 서류 준비, 승인 절차 진행 지원
- 보험금 청구 접수 및 처리, 계약 관리 및 갱신
- 금융 상품 설명 및 약관 안내, 고객 문의 응답
- 신규 고객 발굴 및 기존 고객 관계 관리, 영업 목표 달성
- 금융 관련 법규 및 상품 지식 습득, 자격증 취득 및 교육 참여
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